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嘉实沪深300基金,嘉实创业板基金

发布时间:2022-06-17 14:37:56 本站作者 【 字体: 】 浏览:27 次

低情商:市场又绿了,创业板跌了2%,关灯吃面;

高情商:,同志醒醒吧,大盘正在反转回到3400点,投指数的好机会!

经济和货币政策就像一场拔河比赛。在一季度强劲的经济数据下,大家都害怕流动性进一步收紧。就在今天,3月份社会福利和信贷数据出炉,低于预期,强化了“收紧”预期。

但除了估值萎缩的压力,我们还有不错的企业利润增长。两次对抗,今年大概率还是一个震荡市。

在这样的市场中,前期最快的下跌阶段已经结束,但是市场已经进入了一定的磨合期,最好的投资方式只能是“大跌大买,大涨不买”.

此时均衡配置、分散持仓、指数定投仍是不错的选择。

创业板已经告别了之前的高点,基本阶段已经见顶;今年的定投指数机会相对更多在沪深300和沪深500。

但这样的波动市场下,定投指数更建议选择指数增强基金.也是固定投资。其他人的增援仍然从超额利润中获利。

#什么是指数增强型基金?

大家都知道指数基金,它以标的指数的成分股为投资对象,通过复制指数的所有成分股来构建投资组合,跟踪标的指数的表现。

顾名思义,指数增强可以看作是完全被动跟踪指数的“增强版”.

如果把指数基金比作驾驶,跟踪指数就像导航路线。普通指数基金只需要沿着既定的指数自动行驶,完全看路况。

但指数增强基金可以在一定范围内,让驾驶员根据路况调整发动机转速,优化路线。

设立这类基金的初衷是为了去“上涨时多涨一些、下跌时少跌一些”目的而不是指数本身。

#指数增强基金的收入来源

指数增强基金的收益来源可以拆解为两部分,即Alpha收益和Beta收益。

指数增强=(市场收益)+(超额收益)

其中,Beta收益代表的是被动复制指数所获得的收益,也就是说它从上涨的市场中赚到的钱,这也是收益来源的核心部分。

Alpha可以理解为“增强”部分,来自基金经理的主动管理策略。

具体来说,指数增强型基金不仅将大部分资金投资于指数中的成分股,基金经理也会拿少量资金,通过在投资组合中选择个股、增强策略、优化指数组合等方式积极管理,以获得尽可能稳定且高于指数的回报。

以公募基金为例,基金经理主动管理的比例不得超过基金持仓总额的20%,剩余的80%只能用于投资指数中的成分股和另类股。

主动投资于跟踪指数之外的20%资产的超额收益赚取了行业偏离或选股的钱。这部分收入的大小取决于基金管理团队的基金管理能力。

它是一种同时获得市场回报和超额回报的投资组合策略。

与普通指数基金相比,它的“增强”之处在于它兼具指数化和主动性的特点。

#指数增强型基金业绩如何?

目前指数增强型基金跟踪a股宽基指数最多。据Wind统计,截至2021年4月8日,全市场成立的指数增强型基金共有231只(由AC单独计算),总规模为1279.96亿元。

数量上,沪深300 指数增强基金和中证 500 指数增强基金的数量最多,有81家、75家,总规模782.5亿元。

从业绩来看,我们以市场规模最大的沪深300指数增强基金为例:

沪深300指数增强基金过去11年相比指数的增强表现,都跑赢沪深300指数:

(数据来源Wind,截至2020年12月31日)

过去11年累计超额收益超过50%。我不得不说,时间积累了超额收益,悄悄地“惊艳”了固定投资者。

具体到产品,今年表现良好的产品包括景顺长城沪深300增强、.

rong>嘉实沪深300增强、

兴全沪深300指数增强A、富国沪深300增强,截止4月7日均跑赢沪深300指数。

把时间维度拉长来看, 嘉实沪深300增强 近一年来表现最好,收益率达42.26%。

数据显示,上述4只基金近一年、近三年、近五年收益率几乎都跑赢了基准指数,

反映出随着增强策略的调整和投资期限的拉长,指数增强型基金的“增强”效果会逐渐趋于稳定。

这类风格明晰的产品,加上增强收益的可能,成为很多机构投资者喜欢选择的底层配置工具。从持有人结构:

看了一下支付宝持有人数据,几只沪深300增强指数基金,近一年用户盈利占比均突破80%,大部分用户能实现稳稳赚钱。

(嘉实沪深300指数增强盈亏数据)

在今年的波动震荡市场下,长期定投选择指数增强型比较合适。

最后,提醒小伙伴们,由于指数增强基金采取 “被动+主动”的投资策略,所以会比一般的指数基金更考验基金经理的主动增强策略能力。

在选择产品时,需要对比信息比率、管理团队情况和策略背景,深入了解的基础上再做选择(后面再单独梳理)。

#我是投资理财创作人#

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