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创业板基金怎么选,投资于创业板的基金有哪些

发布时间:2022-06-17 14:19:32 本站作者 【 字体: 】 浏览:71 次

2022年初以来,a股市场持续暴跌。根据同花顺iFinD数据,截至1月12日收盘,三大a股指数年内表现并不乐观。具体来看,上证指数、深成指和创业板指数的年增长率分别为-1.16%、-2.94%和-5.6%。在这种背景下,投资者也怨声载道。鉴于2022年权益市场持续波动,投资者如何选择适合自己的产品?

在众多投资理念和策略中,GARP(以合理的速度增长

价格)投资风格的核心是找到估值与成长相匹配的标的,具体可以概括为“一低三高”,“一低”意味着低估值,“三高”强调在高景气轨道寻找高质量的成长,持有集中度相对较高的股票。在行业配置上,表现相对均衡。同时,在个股选择上,逆向投资体现在敢于左侧定价,重视自下而上挖掘公司质量和基本面。同时具有独特的“DCF”估值模型,追求3-5年维度可以达到一定标准预期复合增长率的目标。在积极践行GARP成长战略的基金经理中,博世拉基金的基金经理陈鹏洋最为突出。

据悉,陈鹏洋是一位注重估值与成长匹配的长跑运动员。彼拥有13.2年证券行业经验及6.1年公开发售基金管理经验。他特别注重个股选择,注重自下而上的逆向投资,通过长期持有抵消股价的短期波动,敢于在市场左侧拥有定价权,能够承受短期波动和时间成本,跌时敢于买入,涨时敢于卖出,从而给投资者带来丰厚的投资回报。

目前陈鹏洋管理的产品有9只,其中卜式裕隆、成长优选、价值精选、成长领航为灵活配置型基金,成长精选、成长优势为偏股混合型基金,荣盛稳健、衡越、乐翔为偏债混合型基金。以陈鹏洋管理时间最长的基金—— Boss裕隆(2015年8月24日至今)为例,从任职时的净值1.257元/股,到目前最新累计单位净值3.921元/股,实现了196.01%的收益率,年化收益率为18.91%,与同期业绩基准相比为37.59%。

(数据来源:基金业绩由托管行审核,业绩基准及上证指数风数据来源)

施玉龙于2014年6月3日由基金玉龙改制而来,陈鹏阳于2015年8月24日上任。图为2015年8月24日至2021年11月26日基金业绩。

值得一提的是,陈鹏洋不仅进攻技巧出色,在基金管理方面也有着相当扎实的防守策略。陈鹏洋的投资框架在2017年经历了一次修订,从关注公司市值的弹性,到更加关注公司的质量(因为上市公司的管理能力和经营效率决定了其能否抓住行业向上的增长机会)。在随后的三年里,陈鹏洋的回报率明显领先于市场,尤其是2018年,亏损控制在个位数,这也为长期出色的业绩奠定了基础。这体现了一个优秀的投资者对市场的思考和成长,对于经历过牛熊转换,一直勇于反思,不断迭代投资框架的投资者来说,尤其值得珍惜。

陈鹏洋对后市策略和展望有自己独特的理解。长期以来,他从上到下梳理了十几个不同产业方向的景气子赛道,采取产业轮动策略,关注其成长性和估值合理性。同时,在公司质地的选择上,他致力于寻找能够在一个行业内形成比较优势竞争格局的公司,以市值确定性增长和3-5年维度的预期复合增长率为核心指标。

此外,从估值的角度来看,他说与其更简单

因此,陈鹏洋在这只新发行的Boss成长精选混合型证券投资基金(以下简称“Boss成长精选混合”)中主要关注技术、制造和消费赛道。值得一提的是,这只基金的投资范围包括港股通(占股票投资仓位的0-50%),重点关注港股上市的科技资产、低估资产等优势板块。

在市场波动大幅加剧的情况下,博世成长精选一直秉承一贯的GARP成长投资理念,聚焦中长期成长轨迹的核心卡公司,把握行业趋势、公司质地、估值三大重要要素。自下而上精选个股坚持左手布局,以合理价格持有,关注公司质量和基本面,同时关注h股配置比例,自下而上选择风险收益比较高的标的。

备注:陈鹏洋目前管理9只基金(a股和C股合计计算):

裕隆老板于2014年6月3日由基金裕隆转型而来。陈鹏阳的任命日期是2015年8月24日。2016-2020财年全年和2021年年中的历史业绩分别为2.91%、2.00%、-8.21%、50.55%、53.55%和6.5%。

Boss成长最好关闭两年,成立于2020年3月10日。陈鹏阳的任命日期为2020年3月10日,即2020年的完整财年和2021年年中。

的历史业绩分别为:59.70%、6.96%,同期业绩比较基准为:15.81%、2.35%;

③博时荣升稳健添利成立于2020年4月29日,陈鹏扬任职日期为2020年4月29日,李汉楠任职日期与陈鹏扬相同,2020年完整会计年度、2021年中的历史业绩分别为:5.54%、3.35%,同期业绩比较基准为:3.64%、2.17%;

④博时价值臻选两年持有期成立于2020年7月29日,陈鹏扬任职日期为2021年1月20日,2020年完整会计年度、2021年中的历史业绩分别为:4.93、10.01%,同期业绩比较基准为:9.14%、1.75%;

⑤博时成长领航成立于2021年1月21日,陈鹏扬任职日期为2021年1月21日,截止2021三季报,2021年以来的业绩为:-4.55%,同期业绩基准为:-4.82%;

⑥博时恒悦成立于2021年3月16日,陈鹏扬任职日期为2021年3月16日,截止2021三季报,2021年以来的业绩为:8.81%,同期业绩基准为:1.35%;

⑦博时成长精选成立于2021年4月20日,陈鹏扬任职日期为2021年4月20日,截止2021三季报,2021年以来的业绩为:3.26%,同期业绩基准为:-1.70%;

⑧博时乐享成立于2021年5月28日,陈鹏扬任职日期为2021年5月28日,卓若伟任职日期与陈鹏扬相同,截止2021三季报,2021年以来的业绩为:3.23%,同期业绩基准为:-0.64%;

⑨博时成长优势成立于2021年8月3日,陈鹏扬任职日期为2021年8月3日,基金业绩未满半年,不予披露。

风险提示:基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益,基金净值存在波动风险,基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询—博时基金-

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博时基金相关业务资质介绍网址为:http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。

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