股票代码：002466股票简称：天齐锂业公告号。 2021-099 　　

　　

　　公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　

　　

　　一、并购概述；贷款 　　

　　

　　2018年10月26日，天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“天齐锂业”)及其全资子公司天齐锂业澳大利亚 　　

　　

　　Investments 1pty ltd .(以下简称“TLAI 1”)、Inversiones TLC SpA 　　

　　

　　(以下简称“智能交通系统”)和跨境并购；一个银团签署了由TLAI签署的银团贷款协议(以下简称“《境内银团贷款协议》”)和其他文件 　　

　　

　　1.向银团贷款(以下简称“境内银团贷款”)借款25亿美元。其中：(1)甲类贷款 　　

　　

　　13亿美元，贷款期限为一年，到期后可延长一年，从2018年11月29日正式贷款日开始；(2)B类贷款12亿美元，贷款期限3年，到期后可展期1年，到期后可再展期1年，从2018年11月29日正式贷款日开始。 　　

　　

　　2018年10月29日，天齐锂业、天齐锂业澳大利亚投资2部 　　

　　

　　有限公司(以下简称“TLAI2”)、智能交通系统和跨境并购；一个银团签署了银团贷款。 　　

　　

　　协议(以下简称“《境外银团贷款协议》”)和其他文件，由TLAI提供 　　

　　

　　2.向银团贷款(以下简称“境外银团贷款”和境内银团贷款，统称“并购”)借款10亿美元；a)贷款)。贷款期限为一年，到期后可延长一年，自2018年11月29日正式贷款之日起算。2020年1月，公司利用2019年12月募集资金提前偿还境外银团贷款本金约4.16亿美元，剩余境外银团贷款本金5.84亿美元。 　　

　　

　　2020年11月30日，公司及相关子公司与银团签订《展期函》，银团同意将境内银团贷款项下A类贷款13亿美元、境外银团贷款余额5.84亿美元，合计18.84亿美元，从到期日起展期至以下日期中的较早日期：(1)2020年12月28日；(2)银团代理行确认并签署的《修改及重述的贷款协议》生效日期。详见《证券时报》(公告号。2020-127)由公司于2020年12月1日在《证券日报》 《中国证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露。 　　

　　

　　2020年12月7日，公司收到银团代理行出具的《上海证券报》；2020年12月28日，公司及相关子公司根据《关于并购贷款展期的进展情况公告》的主要内容与银团签署了《修正案》。 　　

　　

　　以及延期契约(以下简称“《条款清单》”)及其附录命名和修复的设施。 　　

　　

　　协议(以下简称“《条款清单》”)等。双方同意将A类、C类贷款总额延长至2021年11月26日，有条件的可自动延长至2022年11月25日；同时，12亿美元B类贷款展期至2023年11月29日，经贷款人同意，可展期至2024年11月29日。详见《修订和展期契约》(公告号。2020-131)和《修改及重述的贷款协议》(公告号。2020-144)由公司于2020年12月9日及2020年12月29日《证券时报》 《证券日报》披露，巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn) 　　

　　

　　二.相关事项的进展 　　

　　

　　上述并购中A类和C类贷款的到期日；a贷款是2021年11月26日。根据公司与银团签署的《中国证券报》，续期的实质性条件为：公司全资子公司天齐。 　　

　　

　　锂能澳大利亚有限公司(原全资子公司天齐英国有限公司，2020年12月6日 　　

　　

　　日，以下简称“TLEA”)完成增资扩股并引入战略投资者交易，并通过本次交易偿还A。 　　

　　

　　丙类、丙类贷款本金不低于12亿美元，偿还这部分本金对应的利息。2021年7月，公司完成对全资子公司TLEA的增资扩股及战略投资者的引进。同时，根据公司资金划转安排，银团并购的主体公司为TLAI1、TLAI2a贷款，已偿还并购本金；12亿美元的贷款及所有相应的利息，以及公司、其相关子公司和并购；某贷款辛迪加已办理了本次交易涉及的抵押和质押变更手续。到目前为止，公司和银团同意延期的实质性条件已经满足。详见《上海证券报》(公告号。2021-065)由公司于2021年7月6日在《关于全资子公司申请并购贷款展期暨为全资子公司提供担保的公告》 《关于并购贷款展期相关事项的进展公告》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露。 　　

　　

　　截至目前，公司并购中的甲、丙类贷款余额；a类贷款约6.68亿美元，已成功展期至2022年11月25日。 　　

　　

　　三.本次贷款延期对上市公司的影响 　　

　　

　　本次贷款展期是基于公司实际业务需求和股权融资计划进展情况，有利于改善公司债务结构，缓解公司财务压力，更好地支持公司业务发展。 　　

　　

　　未来如有重要信息更新或重大进展，公司将及时履行披露义务，请投资者谨慎投资，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《修订和展期契约》103010 《证券时报》 《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。公司的所有信息以上述指定媒体发布的信息为准。 　　

　　

　　特此公告。 　　

　　

　　田丽锂业有限公司 　　

　　

　　董事会 　　

　　

　　2002年11月30日 　　

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